食品系上場EC企業における「買い手側FA視点」でのM&A実行支援（DD〜契約・クロージング支援）
- 単価
- ～180万円/月
- 業種
- 食品系通販企業
- 稼働率
- 30-100%
- 領域
- M&A
- 参画期間
- 26年4～6月
食品関連の通販事業を展開する上場企業にて、
M&Aを成長戦略の中核に据えた事業拡大を検討している。
ただし、M&Aは「DDして価格を…
PROJECTS 案件情報
食品系上場EC企業における「買い手側FA視点」でのM&A実行支援（DD〜契約・クロージング支援）
基本情報
- 単価
- ～180万円/月
- 業種
- 食品系通販企業
- 稼働率
- 30-100%
- 領域
- M&A
- 参画期間
- 26年4～6月
- 商流
- エンド⇒弊社
- 必須スキル
- ・M&Aにおける買い手側FA（Financial Advisor）としての実務経験
・財務デューデリジェンス結果を踏まえた実態ベースでのリスク整理・論点抽出の経験
・表明保証、補償条項、支払い条件等を含む株式譲渡契約（SPA）における実務的な論点理解・助言経験
・中小〜未上場企業特有の簿外債務・管理不十分・オーナー依存リスク等を見抜いた経験
基本情報
食品関連の通販事業を展開する上場企業にて、
M&Aを成長戦略の中核に据えた事業拡大を検討している。
ただし、M&Aは「DDして価格を決めて終わり」ではなく買収後のリスクを極力負わない形での契約設計・実行を重視
社内にM&Aの実務経験者・戦略/IRレイヤー人材が不足という背景があり、
買い手側の立場で「負けないM&A」を実行できる実務家の支援を求めている。
具体的には、
・表明保証違反や簿外債務などの潜在リスクを想定した契約設計
・監査法人による財務DD結果を踏まえつつ、管理・実態ベースでの数字の引き直しや論点整理
・上場を想定していない企業特有の「公私混同」「管理不十分」等のリスク見極め
・一括払いに固執しない 分割支払い・条件付き支払い等を含むスキーム設計
など、10億円規模のM&Aを「失敗しない」ための前工程（DD〜SPA締結前）を中心とした支援が期待されている。
※PMIも重要だが、本件では PMI以前の実行フェーズ支援が主眼
M&Aを成長戦略の中核に据えた事業拡大を検討している。
ただし、M&Aは「DDして価格を決めて終わり」ではなく買収後のリスクを極力負わない形での契約設計・実行を重視
社内にM&Aの実務経験者・戦略/IRレイヤー人材が不足という背景があり、
買い手側の立場で「負けないM&A」を実行できる実務家の支援を求めている。
具体的には、
・表明保証違反や簿外債務などの潜在リスクを想定した契約設計
・監査法人による財務DD結果を踏まえつつ、管理・実態ベースでの数字の引き直しや論点整理
・上場を想定していない企業特有の「公私混同」「管理不十分」等のリスク見極め
・一括払いに固執しない 分割支払い・条件付き支払い等を含むスキーム設計
など、10億円規模のM&Aを「失敗しない」ための前工程（DD〜SPA締結前）を中心とした支援が期待されている。
※PMIも重要だが、本件では PMI以前の実行フェーズ支援が主眼
