食品系上場EC企業における「買い手側FA視点」でのM&A実行支援（DD〜契約・クロージング支援）

公開日2026.02.08 更新日2026.02.08

基本情報

単価

～180万円/月

クライアント

食品系通販企業

稼働率

30-100%

勤務地

原則リモート (適宜、福岡への出張が発生)

参画期間

26年4～6月

商流

エンド⇒弊社

必須スキル

・M&Aにおける買い手側FA（Financial Advisor）としての実務経験
・財務デューデリジェンス結果を踏まえた実態ベースでのリスク整理・論点抽出の経験
・表明保証、補償条項、支払い条件等を含む株式譲渡契約（SPA）における実務的な論点理解・助言経験
・中小〜未上場企業特有の簿外債務・管理不十分・オーナー依存リスク等を見抜いた経験

領域

M&A

ポジション

アドバイザリー

案件説明

食品関連の通販事業を展開する上場企業にて、
M&Aを成長戦略の中核に据えた事業拡大を検討している。

ただし、M&Aは「DDして価格を決めて終わり」ではなく買収後のリスクを極力負わない形での契約設計・実行を重視

社内にM&Aの実務経験者・戦略/IRレイヤー人材が不足という背景があり、
買い手側の立場で「負けないM&A」を実行できる実務家の支援を求めている。

具体的には、
・表明保証違反や簿外債務などの潜在リスクを想定した契約設計
・監査法人による財務DD結果を踏まえつつ、管理・実態ベースでの数字の引き直しや論点整理
・上場を想定していない企業特有の「公私混同」「管理不十分」等のリスク見極め
・一括払いに固執しない 分割支払い・条件付き支払い等を含むスキーム設計

など、10億円規模のM&Aを「失敗しない」ための前工程（DD〜SPA締結前）を中心とした支援が期待されている。
※PMIも重要だが、本件では PMI以前の実行フェーズ支援が主眼