Salesforce導入に向けた要件定義・支援整理

■案件内容
フォークリフトの販社にて、システムをSalesforceへリプレースのタイミングで、販売～サービスを一気通貫化して業務効率化を目指し、現状業務の課題整理と解決施策を明確化し業務要件を整理
＜対象業務＞　以下は主な業務で、周辺業務の範囲の整理も今回の作業範囲
　・新品・中古品の販売　（中古品下取り含む）
　・機器のリース・レンタル　（自社資産の機材の資産管理/フリートマネジメント 含む）
　・販売後の製品/自社保有品のアフターサービス（保守、部品・消耗品販売）
　※商談管理、見積、（オプションなどの）製造・出荷指示、売上計上請求・入金消込、製品・部品在庫管理 など

■作業内容　　　
①業務の現状・課題整理
②業務改革の方針策定

■具体的には
　顧客内のプロジェクトで、現状業務の課題と改善への要望が整理されている。これをインプットとして、以下の2つのステップで要件を制止
　① 業務の現状・課題整理　　　
　　・現状業務フローの作成
　　・（そのフローとあわせて）「解決すべき課題」「内部ロジック」「主要データ・コード一覧」を整理
　② 業務改革方針の作成
　　・先方で作成済みの改革検討資料をベースに、課題と紐づけた「改革テーマ」の設定
　　・「改革テーマ」の改革の実現方針、実施時期、担当部署などを整理

■対象システム
SFA、販売管理、サービス管理